来源：牛宝体育娱乐平台 发布时间：2025-03-31 00:46:33
昨日EC2504合约已成为主力合约。多方信息确认，以色列与哈马斯之间协议达成概率继续增加，后续需更多关注胡塞武装动作。今日2504合约低开创250个交易日新低。HPL QQ线周线上运价开舱后变动不大，1月现货运价在3000美元左右徘徊，市场仍博弈2月跌价速率，近月合约与远月合约走势分化。02合约减仓超4000手移仓至04合约， 10合约增仓近500手。04合约跌幅超7%，其余远月合约跌幅超4%。短期现货市场仍处于向下周期，关注节前减仓，预计盘面震荡偏弱。
【偏空头】今日集运指数（欧线）期货各合约价格整体偏震荡下行，临近收盘时显著下行。期价的接连下行，一方面是由于船公司在持续下调欧线现舱报价，包括今日赫伯罗特欧线小柜/大柜报价分别下调$100和$200，马士基也将下调20号之后的旺季附加费（PSS），现价引领期价下行；另一方面，从相关新闻消息来看，加沙停火谈判可能随时有所进展，也从市场情绪端利空期价。
【偏空头】地缘方面各方均表示加沙停火谈判已进入最后阶段，正在等待哈马斯做出最终决定。若协议达成则远月合约大幅承压。但该协议也仅是停火谈判的第一阶段，将为期42天，后续还将有第二和第三阶段，这在某种程度上预示着即便一阶段协议达成，仍距复航有很大的差距，因而04合约，甚至06合约受地缘影响相对更轻，在本次谈判利空情绪充分释放后，将更多跟随现货市场变动，08、10、12合约则将持续受到复航预期带来的压力。
【观望】昨日，集运市场交易加沙焦灼的事态放缓，大幅回吐地缘溢价。短期是否复航决定了远月价格中枢，关注近两日谈判结果。考虑到地缘不确定性高，单边上建议暂时观望。即期市场未来1-2周仍是跌价周期，短期无利多驱动。从资金博弈而言，近月02空头已出现减仓、移仓迹象，未来 02的单边交易价值将逐渐降低，进入减仓、交割行情;04淡季属性合约承担了较多空配的压力;06、08合约则存在潜在的季节性旺季利好，其中06复航风险和旺季属性相对08 都更低，08 向上弹性相对更大，但同时复航风险也相对更高。
这一角度而言，06的多配优势相对存在;此外，10、12合约也存在季节性淡旺季价差，这也是我们本周开始推荐4-6、10-12反套的原因，目前逻辑没改变，酌情考虑轻仓持有。但需要提醒的是，若加沙迅速敲定协议，考虑到复航或需要2-3个月的过渡期对04的影响相对有限，对06的利空冲击更大4-6反套则需酌情减仓。
【观望】现货运价方面，目前wk5报价均值大柜3500美金。分联盟来看:2M报价均值大柜3370美金，马士基调降wk4报价至大柜3200美金并且平开wk5&6，观察后续是否有再度调降的可能性MSC报价大柜3540美金，目前有300+美金价差。OA联盟报价均值大柜3600美金，COSCO线美金，OO部分航次特价至大柜3300美金。THE联盟报价均值大柜3400美金，YML下调高柜报价至3200美金:货量见顶前置，近期需求减弱，船司开启价格战;wk3起现货运价走弱速度超预期，目前wk5报价相比wk1下降接近1500美金;观察节前是不是真的存在进一步降价以搭建rolling的驱动。
1月14日马士基下调针对长协征收的旺季附加费PSS，从前期的750/1500下调至250/500，1月20日起生效，参考25年马士基长协大多分布在在大柜2200-2500美金区间，计入PSS后落地价格约大柜2700美金。长协PSS调降从两个角度理解，一方面和前期所提到的船司更多选择放开合约货订舱以缓解年前填舱压力所对应，另一方面也为后续现货运价进一步下行打开空间。
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